2022年能源危机的黑天鹅事件使户储需求猛增,增速达355%。2023年终端居民电价回落明显,加之渠道持续去库存影响,户用储能锂电池出货持续调整,全年出货同比下跌20%。
从装机量来看,2023年欧美主要国家户储装机增速明显,说明终端需求仍较快增长,同时企业也正在新兴市场如非洲、拉美、东南亚等地布局。高工产研储能研究所(GGII)认为,全球户储锂电池市场未来将保持稳定增长态势。
2023年11月以来,受春节前备货,以及上市公司年底业绩冲刺影响,户储厂商订单迎来环比增长。光伏、电池等供应链价格下降,技术进步导致投资回报率提升,都促使消费者选择户用光储系统,长远来看,政策支持和居民电价问题将促进户储设备的装置增加。
目前来看,全球的储能需求主要分布在欧洲、北美,以及南非等新兴市场。相关数据显示,2023年上半年,欧洲装机量约为5.5GWh,预计全年可达到约10GWh。到2024年,全球储能市场预计可以保持约30%的增长率。
不过,欧洲的库存水平平均在4~5个月,在2023年中,库存最高达到8~9个月。因此,尽管2024年欧洲储能装机量预计将增长30%,但中国企业真正运往欧洲的出货增速可能会低于30%。
2024年欧洲市场预计仍将会主导全球增长,美国市场增长幅度不确定且可能只有微增,南非市场复苏后也预计有增长,但市场仍不成熟。此外,新的产品形态如耦合式储能,可能也会在2024年带来新的增长。
欧洲市场在2023上半年经历了显著增长。在2022年底电芯价格下降后,分销商备货加剧,装机容量较为可观。但到2023下半年,库存积压问题开始显现,很多国内厂家甚至开始停工,并到2023年10月左右开始逐步复工。其中,部分企业为了达到IPO上市指标,仍然保持较高的生产量。
2023年的欧洲市场中,德国和意大利仍占较大比重,且因补贴政策支持,需求有所增加。德国是全球最大的户储市场,2023年每月装机在350~400MWh。德国的户用光伏配储率已经达到80%,储能市场增速将与户用光伏的增速同步,加之法律要求新增光伏系统必须配储,增量市场和存量市场都将迎来增长。意大利在2024年可能面临补贴退坡,但如果有75%的补贴,整体需求仍具有吸引力。
德语区以高压三相电池系统为主,电压大于80V,非德语区主要以48V低压电池系统为主。在德国,由于高压系统的要求,需要有至少10年以上安装经验的电气工程师,安装工人资源相对紧张。尽管安装工人瓶颈依然存在,但华裔安装商开始发力德国市场,直接从国内购买产品对C端客户进行安装,形成了行业发展的新途径。
此外,德国等地区的利率高达五六个百分点,高利率可能对需求也有一定压制作用。但如德国银行、中央政府贷款等推出优惠政策或补贴,虽然有限额,也将有助于降低利率对市场需求的影响。英国出台政策免征新装储能电池的20%增值税,也可能会刺激安装需求。
北美市场方面,在2023年4月推行的ITC3.0政策对光伏安装有较大影响,上网电价补贴大打折扣,不过预计2024年整体需求会增长。增量市场和存量市场都将对配合光伏的储能提出新需求。2023年美国市场装机量预计将达到约3GWh,未来几年的增长受到AM3.0的影响,且由于统计数据中可能排除了商用储能,且存在品牌贴牌问题,实际需求比预期的要更多。
北美相对排外,但国内企业在北美储能市场也有一定的占比,中国企业的许多产品通过海外品牌包装销售。LG、松下等日韩传统品牌的市场份额在下降,而比亚迪、派能、正泰等中国品牌正在崛起。
在南非市场,电力结构依赖于火电,但长期运行的火电机组年久失修,导致了频繁的电力中断,加之政治原因导致的配电策略,因此2023年南非储能市场增速高达200%到300%,但下半年受到影响,存在大量库存积压。南非市场与欧洲市场存在差异,对产品性价比要求高,且主要是备电需求型。
东南亚市场存在新兴机会,诸如缅甸和越南等国家由于电力短缺可能会有储能市场的增长,尤其是在工商业和地面光伏方面。澳洲市场也显示了额外增长空间。
非洲和南美这些市场存在较为刚性的电力需求,如黎巴嫩、巴西等地因缺电现象严重,对于储能产品需求较大。这些市场注重性价比,倾向于购买性价比高的锂电产品。
原文始发于微信公众号(高工储能):开局2024:户储订单回暖 海外5大市场前瞻