储能行业必争之地：储能系统集成(ESS)

“双碳”背景下，储能产业站上市场风口。

随着全球储能市场需求爆发，新老玩家迅速在产业链环节展开了新一轮布局。作为储能产业链的中游环节，系统集成商上承设备提供商，下接储能系统业主，已经成为储能行业的必争之地。

2022年全球储能市场延续2021年的高速增长态势，欧美、中国等主要市场多点开花，拉动储能系统集成订单规模同比快速上升。”据相关数据调查，国内头部系统集成商企业订单量同比增长1～10倍，订单生产排期已经到2023年Q1。

系统集成ESS基本概念

电储能系统集成（ESS）是将各储能部件多维集成，以构成可完成存储电能和供电的系统。组成部件包括变流器、电池簇、电池控制柜、本地控制器、温控系统与消防系统等。

系统集成ESS功能

1)平滑过渡:可以使太阳能、风能发电平滑输出，减少其随机性、间歇性、波动性给电网和用户带来的冲击;

2)削峰填谷:通过谷价时段充电，峰价时段放电可以减少用户的电费支出；

3)调频调压:在大电网断电时，能够孤岛运行，确保对用户不间断供电，微电网运行。

储能系统关键技术分类

1.多维集成：一线调度控制，包括统一前后端接口、保证各零部件兼容等。

2.安全可靠：电池系统性管理、系统充放电联动、消防灭火等。

3.持续收益：智能温控、高效充放电循环、热管理等

4.智慧管理：智能监测，通讯控制等

集成技术筑高系统集成行业壁垒。储能系统集成需要包括热管理、保护等多项系统集成控制技术，需要对电池、变流器等各部件性能充分了解以最大化释放电池潜能，还需统筹考虑安全、消防等问题，对整个储能系统的系统性思维要求严格。

储能集成系统关键技术

发展及瓶颈

1.技术要求高：系统集成需要对储能系统及行业应用场景深刻理解，技术实力不足难以实现跨应用场景接单，技术要求高进而带来研发与运营成本较高；

• 定制化需求：目前行业大多是项目导向的非标订单，难以形成规模效应；

• 下游支付能力不确定性大：目前国内储能系统集成服务规模有限，下游支付能力波动较大。

2.技术一体化或成为系统集成商主要发展方向。

在出货量排名靠前的系统集成企业中，除了掌握系统集成(ESS)技术外，还掌握EMS、BMS等上游技术，通过打造贯穿储能全产业技术链构建企业核心竞争力。

• 阳光电源在系统集成商中出货量遥遥领先，但多集中于海外市场。

• 国内市场目前还是以海博思创、电工时代等储能技术服务专营商占据较大国内市场份额，但国内市场各厂商间出货量差别未出现明显分化，部分系统集成服务商背靠中国电建、国家电网等大型电力集团，研发运营资金保障较强，且下游需求相对稳定。

主要系统集成商国企情况一览

产业链

系统集成产业链包括上游储能电池、电池管理系统BMS、储能变流器PCS等部分；中游储能系统安装、运营；下游新能源风光电站、电网系统、用户侧充电桩等。

上游供应波动不构成主要影响,系统集成商多依靠下游项目需求开展定制化服务。系统集成端对上游电池指标要求相对于新能源较低，因此供应商可选空间较大，极少出现与固定上游供应商长期绑定。

储能系统集成ESS产业链一览

ESS集成系统示意图

主要系统集成参与主体分类

1)储能全产业链一体化企业。该类企业同样参与上游储能零部件制造，其系统集成端使用的零部件也由本企业制造供应。（代表企业：阳光电源、兴储世纪等）

2)系统集成专业化企业。该类企业集中提供系统集成服务，上游零部件由外部厂商供应。这部分除了科技公司外，还包括部分电网下属企业（代表企业：海博思创、电工时代、新源智储、科华数能、林洋亿纬、采日能源等）

3)设备供应商转型系统集成企业。该类企业本身具有较强的上游组件制造能力，依托自身产品优势，向产业链下游延伸成为“零部件+储能系统集成一体化”制造商。（代表企业：比亚迪、平高集团、中天科技等）

系统集成商（ESS）厂商分类

系统集成企业市场布局战略有所差异。总体来看，市占率前五名企业为：阳光能源、比亚迪、海博思创、南都电源、科华数能，均为民营企业。

• 阳光电源、比亚迪多布局海外市场。

CNES《2022年储能产业白皮书》显示，系统集成商国外出货量前3名为：阳光电源、比亚迪、沃太能源。据阳光能源2021年年报显示，公司全年储能系统出货量高达3000MWh。但由于市场竞争激烈，目前国内系统集成商海外总市占率较低，仅为5%-10%。

• 国内市场仍属于起步阶段，整体规模较小，市场集中度较低。

按储能系统出货量计算，系统集成商国内市占率前3名：海博思创、电工时代、新源智储。海博思创国内出货量不足800MWh，其余前十名厂商出货量大致为400-800MWh，未来有望随着储能产业的进一步发展扩大规模。

储能系统集成商2021年度海外市场储能系统出货量情况（Mwh）

储能系统集成商2021年度国内市场储能系统出货量情况（Mwh）

国内储能系统集成商2021年度全球储能系统出货量情况（Mwh）

储能产业交流群

2021年全球电化学储能装机规模21.1 GW。其中，锂离子电池93.9%；铅蓄电池2.2%；钠基电池2.0%；液流电池1.2%；超级电容器0.2%；其它0.5%。到2025年，预计电化学储能增量将达到12GW/年，累计装机约40GW。在储能产业链中，各种电化学储能技术、新材料、先进制造设备、储能配套设施等都迎来了爆发式增长的机会。为促进储能产业行业交流，艾邦特建有“储能产业交流群”，欢迎业内人员加入。

方法：长按识别二维码关注公众号，点击公众号下方菜单栏“微信群”，申请加入群聊。

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原文始发于微信公众号（艾邦储能与充电）：储能行业必争之地：储能系统集成(ESS)