储能海外市场激增，国内市场蓄势待发！万亿市场谁受益？

储能（stored energy）是指通过介质或设备把能量存储起来，在需要时再释放的过程。

储能本质是给电力供应添加时间和空间变量。

储能能使能量转化为在自然条件下稳定存在的能源，即在能量多余时用特殊装置将能量储存起来，在需要时可以将能量释放出来，从而起到调节能量供需在时空和强 度上不匹配的作用。

储能优势：

传统能源发电的持续性、新能源发电的不确定性和用电需求的间断性决定了电力供需波动持续存在，而储能可平抑电力供需波动。

在我国能源转型大趋势下，储能的作用日益凸显，其应用范国涉及发、输、配、用各个环节。

在发电侧，储能的主要作用为辅助调频，使电源更具可控性，还能平抑新能源发电的波动性，减少能源浪费，从而促进新能源的消纳；

在电网侧，储能可缓解路线阻塞，有效隆低网损成本，在用电侧，储能系统可通过谷充峰放实现峰谷价差套利，以消减用电尖峰，为大工业用户节省容量电费。

储能海外市场激增

截至2021年底，全球已投运储能项目累计装机规模 209.4GW，同比增长9%。其中，抽水蓄能的累计装机规模占比首次低于90%，比去年同期下降4.1个百分点。

新型储能累计装机规模为25.4GW ，同比增长67.7%，其中锂离子电池占据主导地位，市场份额超过90%。 

新增装机方面，2021年全球新增投运储能项目装机规模18.3GW，同比增长185%，其中新型储能的新增投运规模最大，首次突破10GW，达到 10.2GW，是2020年新增投运规模的2.2倍，同比增长117%。

美国、中国和欧洲引领全球储能市场的发展，三者合计占全球市场的80%。

美国是全球储能产业发展较早的国家，电化学储能是美国近年装机增长的主要动力。2020年新增储能装机量达1.46GW/3.48GWh，功率容量占全球美国是全球储能产业发展较早的国家，电化学储能是美国近年装机增长的主要动力。

2020年新增储能装机量达1.46GW/3.48GWh，功率容量占全球市场27.5%，能量容量占全球市场32.5%。

2020年电化学储能装机新增1.1GW/2.6GWh，是2019年新增装机的近3倍，累计装机容量2.7GW/5.8GWh6 。在新增装机中，80%应用于集中式电站。

欧洲储能市场增长稳定。根据BNEF统计，欧洲2020年新增电化学储能1.2GW/1.9GWh；累计储能装机达到4.1GW/6.2GWh，占全球19%。

图片来源：PowerLab

海外户储爆发

全球储能过去几年快速实现项目示范向市场化发展的模式转变，海外市场上，得益于锂电池的成本下降与循环次数提升，户用移动储能快速发展并开始替代小型柴油发电机。

同时，欧洲户用储能在能源价格暴涨、供给不稳定性增加的情况下，需求出现激增。

欧洲户用光储市场爆发，目前户用光储兼顾了投资业主（经济性、用能安全）和电网运营（系统稳定）的多方需求, 欧洲户储市场进入爆发期。

2021年欧洲户储装机 1GW/2GWh，同比增长 56%/72%，其中德国是最主要的户储市场， 占据欧洲 70%以上的市场份额，2021 年德国户储销量约 15 万台，同比增长 45%，累计销量43万台，2022年4月末，户储安装量进一步增至 50 万套上下（2.5GW/4.4GWh）。 

据 BVES 预测，2022年德国户储新增安装套数有望达到 27 万套，估算对应装机 1.3GW/2.4GWh。

目前德国住宅公寓数目大致为 4000万套，屋顶数目约为 1/4（基本稳定，十年负荷增速低于 1%），假设到2025 年户储渗透率达到 40%，累计装机容量将达到 21GW/36GWh。

如果仍以德国占欧洲 50-70%的份额估算，欧洲 2025 年累计户储装机容量预计在 35GW/60GWh 上下。

储能政策频出台，奠定发展总基调

国内，针对新能源发电配套的储能/调频要求，带来了相应的政策市场。

2021年3月，十四五规划提出，要提升清洁能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力，推进煤电灵活性改造,加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。

2021年9月发布的《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》提出，到2025年，抽水蓄能投产总规模达到 6200万千瓦以上；到 2030年，抽水蓄能投产总规模达到 1.2 亿千瓦左右。

国务院于 2021年10月26日印发《2030年前碳达峰行动方案》指出，到 2025 年，新型储能装机容量达到 3000 万千瓦以上。

近日，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，提出到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。

根据CNESA数据，截至2021年底，中国已投运储能项目累计装机规模46.1GW，占全球市场总规模 的22%，同比增长30%。市场增量主要来自新型储能累计机规模达5729.7MW，占比12%，同比增长75%。

在各类新型储能技术中，锂离子电池的累计 装机规模最大，占到近90%。主要由于2020年后国家及地方出台了鼓励可再生能源发电侧配置储能的 政策，同时锂电技术商用已经成熟，成本较低，成为电厂配置储能的主要选择。

储能是构建新型电力系统的重要技术和基础装 备，是实现碳达峰碳中和目标的重要支撑，未来拥有巨大的发展潜力。

本文参考资料：PowerLab电化学储能技术、东亚前海新材料周报、新型储能产业发展调研报告、招商证券储能系列专题