便携式储能产业链上游主要包括电芯、锂电池、电子元器件、传感器、PCB、电感电容等、储能逆变器、结构件、太阳能板、电源管理系统、储能系统、储能变流器等;中游便捷式储能设备;下游为便捷式储能的应用,包括户外出游、户外作业,应急救灾、医疗抢险等。
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上游:电芯、逆变器及光伏发电部件


便携式储能主要由电池、储能变流器、电路板和电子元器件、外壳等组成。


上游环节中电芯、逆变器及光伏发电具备核心技术壁垒,国内市场供给相对充足。整体成本中电芯、逆变器占比大于50%。电芯以圆柱电池为主,强调循环次数,且产品轻量化驱动大电芯需求。


芯趋势上,因终端产品不断往集约、轻量演进,使用单体带电量2.8Ah以上的高容量电芯或将成为趋势,相比2.5Ah以下的低容量电芯,高容量电芯对于材料体系和产品性能提出更高的要求,对电芯供货商的筛选标准进一步提升。
便携式储能有望成为圆柱电池下一重要下游应用,预计2025年带动17.2亿颗电芯需求。
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对成本端进行拆分来看,电芯(成本占比34%),按单颗2500mAh的18650三元圆柱电池算,550Wh产品需电芯61颗,对应0.67元/Wh;储能变流器(成本占比17%),目前500W的小型储能变流器单价为0.37元/W。

中游:设计、研发、制造

便携式储能产业链中游为设计、研发、制造便携式储能产品的制造商,业内自产和代加工两种形式均较为普遍。

便携式储能产品发展时间较短,很多企业是由电池类企业、电源类企业以及充电宝生产企业基于其技术基础转型而来,当前低端企业小容量产品居多,多以低价竞争的方式进入市场。产品同质化竞争激烈,产品质量和价格参差不齐。
布局较早的企业在品牌、渠道上具备较为显著的护城河,拥有较高产品溢价能力。当前国内多方企业已经切入赛道,短期内行业竞争或将加剧。
从营收口径来看,行业前五企业占据着全球50%左右的市场份额。其中4家为中国企业,海外企业中GoalZero市场份额最大,其主要由国内的豪鹏科技和博力威为其代工。
2020年,从出货量看,华宝新能市场份额最大(市占率16.6%),其次是正浩科技(市占率6.3%)。国内主要厂商还包括安克创新、派能科技等公司。也有大量数码配件类企业(羽博、品胜等移动电源企业)开始利用自身配件供应优势,切入便携式储能市场,占据了一定的市场份额。
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便携式储能产品的品牌商面向终端消费者,利润率较高。
品牌商主要采取M2C的经营模式,即生产厂家直接对消费者提供产品,能够深入调研市场需求以及消费者偏好等,减少中间环节、降低渠道成本、快速响应用户需求,进而创造价值。
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下游:渠道与品牌运营商及应用


渠道商:有线上与线下两种渠道,两种渠道又各自分为直销与非直销形式,便携式储能产品以线上销售为主。


产品应用领域:
便携式储能产品的主要应用场景为户外活动和应急备灾。分场景看,在户外活动中,便携储能产品可实现对手机、电脑等个人数码产品多次充电,以及对烤炉、电饭锅、冰箱、暖炉、照明灯具等电器的短时供电;
此外,还可为车辆打火启动,应急照明、SOS求救提供临时电源;在自然灾害或电力故障断电时,便携式储能产品可作为临时电源,提供照明、烹饪、取暖等基本生活用电的短时保障,还可为医疗、通信等关键设备供电;其他领域包括车充、DIY以及电力缺乏地区供电等。

便携式储能行业发展趋势:高容量为发展趋势


便携式储能产品以安全便捷为核心,随着行业技术持续升级更新,便携储能产品的容量段逐步提升。根据中国化学与物理电源行业协会的数据,2016年产品容量在1000Wh以上的产品销量占比在3.0%,2021年上升到10.3%。
高容量段产品的定价更高,同时,由于高容量段产品的适用性更广泛,适配场景更多会吸引更多用户选购,高容量产品趋势下,产品平均单位售价及销售规模有望持续提升。
本文参考资料:浙江证券、网络
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部分群友
姓名 公司 职位 主营产品
安** 龙能科技宁夏有限责任公司 产品总监 动力电池,储能电池
安* 山西城市动力新能源有限公司 研发工程师 储能PACK,动力电池
白** 东莞市力邦储能科技有限公司 业务经理 电芯
白** 格力钛新能源股份有限公司 业务经理 钛酸锂储能
包** 海能 销售 户储 家储
包** 福建好神奇电子科技有限公司 销售总监 复合型电池热失控探测器
鲍** 浙江中泰熔断器股份有限公司 副总经理 熔断器
卞** 江苏天鹏电源有限公司 市场总监 锂电池
宾* 东莞泽创 项目经理 锂电池储能项目
才* 超捷传感 市场销售副总 传感器
蔡* 均和电源(中山)有限责任公司 总经理 逆变器
蔡** 广东鑫嵘昌新能源科技有限公司 总经理 电源、适配器
蔡** 杭州华塑科技股份有限公司 销售总监 储能BMS,48V保护板,铅酸BMS
蔡** 东莞逸豪电子科技有限公司 总经理 线束线材
蔡** 深圳市唐斯科技有限公司 销售总监 TVS/ESD/MOS/肖特基/可控硅
蔡** 厦门海辰新能源 销售总监 磷酸铁锂 储能系统
蔡** 杭州华塑科技股份有限公司 销售总监 储能BMS,48V锂电保护板
蔡** 江苏中络 销售经理 线路板
曹** 重庆亿煊新材料科技有限公司 研发员 拉挤型材、光伏支架
曹** 上海恒沣流体科技有限公司 总经理 精密不锈钢管,管阀件
曹** 湖北硅元新材料科技有限公司 经理 乙烯基环体
曹** 宁德时代储能自动化设备有限公司 业务经理 膜加工,金属材料成型加工
曹* 罗克韦尔自动化(中国)有限公司 销售经理 低压电器,安全产品,仿真软件,物联网平台
曹** 深圳市盛弘电气股份有限公司 销售 储能
曾** 珠海格力电器股份有限公司 大客户经理 空调、新能源、储能
曾** 永锐集团 董助(兼副总) 高分子材料,新能源线缆(线束)
曾** 深圳众才 采购总监 户外储能
曾** 百佳年代 研发 高分子薄膜
曾** 东莞市朗泰通科技股份有限公司 销售经理 圆柱磷酸铁锂电芯及pack
曾* 四川千页科技股份有限公司 销售经理 储能消防、电力消防
曾** 粤港澳大湾区储能产业联盟 秘书长 储能电芯、逆变器、保护板
常** 深圳市迪思迈电子有限公司 总经理 电源芯片
常** 山东慕尔斯新材料科技有限公司 董事长 光伏封装胶膜
常** 国轩高科 市场营销 电池
晁** 山东镭极电子科技有限公司 总经理 氢能,储能,电源等
陈* 广东新扬铃电子科技有限公司 总经理 电容器,线束
陈** 深圳市雅欣控制技术有限公司 副总 台湾远翔 电源管理芯片
陈* 江苏高准智能装备有限公司 总经理 充电桩
陈** 玖开特种线缆(上海)有限公司 经理 电缆电线
陈** SGS 销售经理 储能产品出口检测认证
陈* 锂电池PACK 技术员 储能动力
陈* 东莞新能安科技有限公司 实验室主管 电动工具/两轮车/储能电池
陈** 深圳市华韬电子有限公司 经理 防水连接器
陈** 深圳市宏盛发塑胶模具有限公司 总监 户外储能塑胶模具、注塑、喷油、丝印
陈* 深圳鲲鹏新能源 业务经理 屋顶光伏电站开发、 投资、建设、运维。
陈** 深圳市环海供应链管理有限公司 业务经理 纯电池,储能电源,电动车,滑板车
陈* 广东科正 市场 电池储能
陈* 耀宁新能源 检测工程师 储能
陈** 晟高新能源 技术主管 储能,便携式电源,优化器,IBC新产品的推进
陈* 会通新材料股份有限公司 营销工程师 塑胶材料
陈** 深圳市迪维德科技有限公司 总经理 模块电源
陈* 南京因泰莱电器股份有限公司 市场部总监 微电网EMS
陈* 东莞市创享光大科技有限公司 经理 太阳能板,储能电源
陈* 绿进新能源 经理 工商业储能
陈* 深圳鹏申科技有限公司 销售经理 BMS AFE芯片
陈* 武汉金诚电子科技有限公司 技术 散热风机,霍尔电流电压传感器
陈** 金发 销售 改性塑料
陈* 深圳市嘉洋美和电池科技有限公司 项目-业务经理 锂电池PACK工厂,储能系统
陈* 深圳派立通科技有限公司 业务 移动电源,蓝牙耳机,储能电源
陈* 广西赛迪智能科技有限公司 总监 光储充一体化
陈** 佛山市钝感力金属科技有限公司 总经理 铝合金,电池梯次利用
陈** 国泰能源 总监 锂电池,储能
陈** 贵州嘉盈科技有限公司 营销总监 聚合物软包锂电池。储能动力软包电芯
陈** 艾电科技(深圳)有限公司 销售总监 BMS储能电池包
陈* 正奥 副总 储能
陈** 杭州华塑科技 销售经理 储能BMS 48v保护板
陈* 深圳荀曦科技有限公司 商务总监 IC设计
陈** 深圳市华宝新能源股份有限公司 海外大客户经理 便携储能,家用储能
陈** 小王科技(深圳)有限公司 总经理 储能系统,锂电设备
陈* 上海新能源行业协会 总监 储能锂电池
陈** 深圳市首航新能源股份有限公司 工程师 光储充
陈** 深联电路 销售 pcb
陈* 深圳威斯特新能源 总经理 逆变器,储能,电源
陈* 上海玉漭物流科技有限公司 项目部经理 锂电池,储能设备
陈** 深圳市好至科技有限公司 销售经理 散热风扇
陈** 中山宜必思科技有限公司 经理 外转子风机
陈** 普乐士(厦门)供应链服务有限公司 总经理 光伏
陈* 东莞市万联电子有限公司 经理 光伏连接器、储能连接器、动力连接线束
陈** 南通电博士自动化设备有限公司 总经理 汇流柜,EMS柜,电池pack线,定制自动化设备及产线
陈** 远景睿泰动力技术(上海)有限公司 材料开发工程师 储能电池,动力电池
陈* 深圳市博赛源科技有限公司 销售经理 动力储能电池
陈* 中泰化学 技术 PVC
陈** 广东毅和电源科技有限公司 制造部经理 国标电池车锂电池,储能电池,共享/换电用锂电池
陈** 深圳市百中科技有限公司 总经理 BMS、锂电保护板、电芯
陈** 中国能源报 经理 新能源、氢能、风电、光伏、储能、新能源汽车等
陈** 超荣联步 总经理 专业电池箱储能箱外壳长螺丝
陈** 上海惠桑电源 研发 ups 户外储能电源
陈** 重庆国际复合材料股份有限公司 高级工程师 玻璃纤维
谌* 深圳市贝森科技有限公司 外贸部负责人 方形磷酸铁锂电池,储能电池组
成** 耀宁新能源 高级销售经理 储能系统集成,EMS
程** 安徽正华同安消防科技有限公司 区域经理 气体灭火设备,细水雾,储能集装箱消防,数据中心消防
程** 广东联鼎检测科技有限公司 经理 储能动力电池检测
池** 闽高电力 副总 储能,光伏,电力新能源
仇* 江苏华恒新材料有限公司 销售经理 PA6、PA66改性(增强、增韧、阻燃)
仇* 北米科技 副总经理 储能设备
揣** 贵州嘉盈时代科技有限公司 业务经理 磷酸铁锂软包动力、储能电芯,电池组
船* 厦门海辰新能源科技有限公司 设备开发资深工程师 储能
崔** 弗迪科技有限公司 市场经理 汽车电子/换电柜代工/储能代工
崔** 浙江驰库 工程师 储能电池
崔* 山西国润储能 市场部 全钒液流电池储能系统及全氟离子膜
崔** 深圳市派沃新能源科技股份有限公司 储能事业部总监 储能液冷机组和管路
崔** SGS 销售经理 检测及设备
单** 深圳市澳莱特电源技术有限公司 业务经理 锂电池充电器
但** 珠海港集团 战略研究及合作中心经理 加注站,氢储能
党** 西安西电电力电容器有限责任公司 经理 储能
邓* 衡阳领湃新能源科技有限公司 总经理 动力电池,系统及储能电池,系统及解决方案
邓* 江西优奕视界有限公司 销售总监 显示屏 LCD
邓** 沧州兴通预制房有限公司 总经理 储能集装箱,预制舱
邓** 华政新能源 业务经理 锂电池
邓** 湖南红太阳新能源科技有限公司 副总 太阳能
邓* 正极材料 总经理 磷酸铁锂
邓* 楚能新能源 采购 储能、动力电池
邓* 深圳市赛佰斯科技有限公司 销售经理 光耦,集成母排,分流器,光纤收发器
丁* 上能电气 主任 逆变器、pcs
丁* 奥波环境 采购 溶剂回收机,除湿机组,储能设备,净化工程,干燥设备
董* 江苏综能 专职 储能
董** 金发科技 客户经理 塑料新材料
董** 阳光 总监 储能
董* 明冠新材料股份有限公司 市场经理 太阳能背板,胶膜
董** 联动天翼 营销中心总经理 动力及储能电池
董** 合肥云路聚能电气有限公司 客户经理 电感,电抗器
杜** CST动力 副总经理 燃料电池系统,锂电储能电源
杜** 光华机械厂 工程师 工程机械
杜** 吉利汽车研究院 工程师 纯电汽车
杜** 上海度威实业公司 总经理 储能
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2021年全球电化学储能装机规模21.1 GW。其中,锂离子电池93.9%;铅蓄电池2.2%;钠基电池2.0%;液流电池1.2%;超级电容器0.2%;其它0.5%。到2025年,预计电化学储能增量将达到12GW/年,累计装机约40GW。在储能产业链中,各种电化学储能技术、新材料、先进制造设备、储能配套设施等都迎来了爆发式增长的机会。为促进储能产业行业交流,艾邦特建有“储能产业交流群”,欢迎业内人员加入。

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原文始发于微信公众号(艾邦储能与充电):欢迎加入便携式储能交流群

作者 808, ab