SMM储能1月25日讯：在经历2022年储能需求爆发式增长后，“尝到甜头”的储能企业对于2023年的发展仍保持乐观预期，导致短期需求体量较小但保持快速增长的储能市场仍吸引无数资本进入。但2023年初的终端需求“熄火”给予了市场“重重一击”，供给端企业在多方压力下，不得不参与到竞争愈发恶劣的储能市场中，由此“内卷”则成为2023年储能市场的关键词之一。据SMM数据显示，2023年中国储能电池产量约183GWh，同比2022年增长81%。2023年需求量更多来自表前储能，表前储能电池产量占比已达到80%以上。
在经历2022年储能需求爆发式增长后，“尝到甜头”的储能企业对于2023年的发展仍保持乐观预期，导致短期需求体量较小但保持快速增长的储能市场仍吸引无数资本进入。
但2023年初的终端需求“熄火”给予了市场“重重一击”，供给端企业在多方压力下，不得不参与到竞争愈发恶劣的储能市场中，由此“内卷”则成为2023年储能市场的关键词之一。
终端需求“遇冷”为短期不可避免的问题，长期来看储能仍具较大发展空间
据公开数据显示，截止到2023年12月底，我国的新型储能累计装机达到了34.5GW/74.5GWh，功率和容量同比增速均超过150%。
其中2023年年内新增新型储能装机21.5GW/46.36GWh，相当于2022年的三倍。
从23年储能市场中标情况来看，中国储能市场热度不减，2023年我国储能项目中标量再创新高。
据SMM统计，全年共计中标容量超过90GWh，累计中标规模为34.87GW/90.9GWh。
与2022年相比，中标规模将近翻倍，由此，也为2024年的储能装机，储备了充足的项目。
从2023年来看，以装机量占比较大的意大利及美国市场为例，据SMM追踪数据显示：2023年两个国家新增装机量仍呈增长趋势。
意大利2023年H1新增装机为1,468MWh，同比增长384%，虽同比增长，但仍不及2023年初市场对于海外需求的预期，SMM认为原因主要在于以下两点：
1、2023年初以来，欧洲能源价格大幅回落，大部分地区电价已恢复至2021年水平，政府补贴政策开始收紧，例如2023年意大利将光伏储能总投资的补贴幅度由110%下降至90%，而后2024、2025年还会降至70%、65%，补贴幅度大幅退坡。由此欧洲对于储能的“刚需性”出现下滑。
2、2022年在能源危机背景下，欧洲市场囤积较高库存，据SMM调研，2023年欧洲市场也并未完全消化掉前期库存，去库或将持续至2024年。
图源：SMM储能
美国市场2023年1-11月新增装机量共计4,989 MWh，同比仅增长28%，虽有增长但对于储能第二大市场的美国来说远不及预期，并且值得注意的是部分项目在装机过程中出现了多次推迟的情况。
对于短期的需求不及预期，SMM认为原因主要在于以下两点：
1、年中开始由于IRA发布，细则不明，无法计算收益导致了第一波储能项目延期。
2、供应链紧张问题，关键零部件的短缺拉长了美国储能装机周期。
图源：SMM储能
据SMM数据显示，2023年中国储能电池产量约183GWh，同比2022年增长81%。
2023年需求量更多来自表前储能，表前储能电池产量占比已达到80%以上。
2023年Q1，国内电站处于项目规划期且惯例的1230并网节点已过，叠加海外市场年初开始的需求不及预期，储能电池产量随需求下行，处于去库状态。一季度末随国内春节假期结束以及为完成去年遗留项目和当年小部分新项目，储能电池产量逐上行。
2023年Q2，季度初因国内锂电主材及碳酸锂价格快速下行，下游采购及装机需求不急预期，储能电池产量下滑市场进入短暂去库阶段；季度末，因年中并网节点将至，储能电池企业开工率提升，重新进入小幅累库阶段。
2023年Q3，并网结束后储能市场未有好转。国内大储市场库存较多，出货量减量明显，小储市场持续疲软。同时储能电池仍然处于跌价过程中，不断下探的电池价格使得下游客户提货观望情绪延续。非必要并网项目不提货，储能电池行业在本季度处于减产去库过程中，头部企业订单波动性较小，尾部企业减量明显。
2023年Q4，储能电池行业仍处于减产去库过程中。虽12月国内集成商为系统集中交付期，但由于前期市场储能电池库存高位，因此四季度国内出货情况无明显好转。同时，海外欧洲继续去库，美国装机延期，其余新兴市场难以贡献有效增量，海外整体储能需求仍较低迷。四季度储能电池企业持续减产去库。
图源：SMM储能
从2023年储能电池下游市场分布地区占比来看，中国储能市场在下半年仍然延续了较高的装机增速，占比约52%；海外以美国和欧洲为主的两大市场，需求增速陷入停滞，美国占比约26%，欧洲占比约12%，亚太占比约5%，其他地区占比5%。
SMM认为目前影响美国储能装机的影响因素，在明年上半年仍会继续影响。欧洲较高的库存，恐难以在短时间内消化。预期“去库”周期将延续至明年上半年。
SMM预计2024年全球储能需求为234GWh，环比增速为35%。
目前，市场上储能系统产品普遍采用280Ah容量电芯。
为减少PACK电芯数量，附带减少储能系统连接件，从而降低储能成本，提升电芯一致性，合理扩大储能电芯容量已成为行业共识。
2023年，300Ah+储能大电芯正式拉开规模化应用“序幕”，成为各家电池厂商押注的产品路线。
作为280Ah电芯的升级产品，314Ah电芯在尺寸不变的提前下，成本更低、安全性更高、循环寿命更长，被行业认为寄予厚望，不少业内人士称之为“下一代储能大电芯的标配”。
预计将在2024年量产310+Ah电芯厂家：宁德时代、正力新能、中创新航、鹏辉储能、天能电池、楚能新能源等。
目前多款搭载新一代大容量电芯的储能系统发布并陆续下线，将系统容量提升至5MWh。
市场对310+Ah需求先入为主，认为310+Ah为当前大容量电芯及5MWh系统的最优选择。
310+Ah电芯规模量产交付也才刚刚开始，一切都有待市场和时间验证。
但我们更希望行业能从不理性的“价格战”中尽早脱身，转向以产品质量与技术为方向的“价值战”中，共同维护行业的良性发展！
图源：SMM储能
